徐工集团工程机械股份有限公司

　　2011 年公司债券(第二期)发行结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　徐工集团工程机械股份有限公司发行不超过 56 亿元公司债券已

　　获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2078 号文批准。

　　根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公司债券(第二

　　期) ，

　　发行公告》 徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公司债券(第

　　(简称本期债券)

　　二期) 发行规模为人民币 15 亿元，按面值平价发行，

　　即发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和

　　网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本期债券发行工作已于 2012 年 10 月 30 日结束，发行总额为人

　　民币 15 亿元，具体发行情况如下：

　　一、网上发行

　　本期债券网上面向社会公众投资者预设发行数量占本期债券发

　　行规模的比例为 10%，即人民币 1.5 亿元。发行人和联席主承销商根

　　据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上实际发行数量为 0.3495

　　亿元，，占本期债券发行总额的 2.33%。

　　二、网下发行

　　本期债券网下面向机构投资者预设发行数量占本期债券发行规

　　模的比例为 90%，即人民币 13.5 亿元。发行人和联席主承销商根据

　　网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为 14.6505

　　亿元，占本期债券发行总额的 97.67%。

　　特此公告。

　　徐工集团工程机械股份有限公司

　　董事会

　　2012 年 10 月 30 日